※個別相談の事例は、面談後のアンケートにて
ホームページへの掲載許可を頂いたお客様のみ掲載しております。
今回は、福岡県にお住まいの40代女性から
キャッシュフロー表作成付きのプランを
お申込み頂きました。
ご相談内容は「家計の把握と資産運用について」で
主なご相談内容は以下となります。
●収入と貯蓄のバランス
●iDeCoと生命保険のバランス
●医療保険の必要性
●NISA口座の使い方、活かし方
●含み損銘柄との向き合い方
●お子様の進路とお金のご相談
今回は、キャッシュフロー表を作成するプランを
お選びいただきましたが、キャッシュフロー表を
作って分かることは
老後は赤字にならないかなど
近視眼的にならず広い視野で全体を見ることができる点です。
人生100年時代に、とても大切なことですので
一度は作ってみると良いですよ。
私自身も自分のキャッシュフロー表を作っていますが
通常版と見通しを厳しく見積もった辛口版の2つを
準備しています。
面談後に頂いたご感想は以下になります。
●サービスを利用されて
一番良かったと思われた点を教えて下さい。
経済的になんとなく諦める選択をしていたことを、チャレンジできる範囲だと分かって動きやすくなりました。
毎月2万円の積立でも、老後には数百万円の差になるというのは、言われてみれば当たり前ですが、可視化していただいたときのインパクトが大きかったです。
この度は、お申し込み頂き、ありがとうございました!
機会がございましたら、またお声がけくださいませ。
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おひとりで悩まずに、スッキリと整理していきましょう!